31-10-2013

3ème trimestre 2013 : Analyse des Activités Industrielles



Renouvellement des produits en Asie et en Amérique du Sud

Lancement de la toute nouvelle gamme Quester d'UD Trucks et du nouveau Volvo VM

Bonne tenue du carnet de commandes au quatrième trimestre

Stabilité des marchés prévue pour 2014

En 2014, la plupart des marchés devraient sensiblement rester à leur niveau de 2013

Au cours des huit premiers mois de l'année 2013, 136 966 véhicules neufs ont été immatriculés dans l'Europe des 29 (UE moins Bulgarie et plus Norvège et Suisse), un chiffre en baisse de 8 % par rapport à la même période de l'année dernière. Nous maintenons nos prévisions selon lesquelles le marché des poids lourds en Europe devrait atteindre la barre des 230 000 véhicules (prévision inchangée), avec un nombre important de livraisons prévues au quatrième trimestre suite aux achats anticipés effectués en vue de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation antipollution le 31 décembre prochain.

Pour 2014, nous tablons sur une stabilité de ce marché qui devrait se maintenir à environ 230 000 poids lourds.

De janvier à septembre 2013, les ventes au détail de poids lourds sur le marché nord-américain ont chuté de 9 % à 171 666 unités, contre 188 026 unités au cours des neuf premiers mois de 2012. La croissance économique atone et la faiblesse du secteur manufacturier observées au cours du deuxième trimestre ont directement impacté les ventes au détail du troisième trimestre. Toutefois, le marché de la construction poursuit sa reprise et la demande de remplacement reste élevée. En 2013, le marché total des poids lourds en Amérique du Nord devrait avoisiner les 240 000 unités (prévision précédente : 250 000). Pour 2014, ce marché devrait compter quelque 250 000 poids lourds.

Au cours des neuf premiers mois de 2013, les ventes de poids lourds sur le marché brésilien ont progressé de 22 % à 76 615 unités, contre 62 835 unités sur les neuf premiers mois de 2012. Cette progression s'explique par la faiblesse persistante des taux d'intérêt, des investissements dans les infrastructures et une saison de récolte favorable. Dans son ensemble, le marché brésilien des poids lourds devrait progresser en 2013 pour avoisiner les 105 000 véhicules (prévision inchangée). Pour 2014, nous tablons sur une stabilité de ce marché qui devrait se maintenir à environ 105 000 poids lourds.

En Chine, le marché des poids lourds devrait avoisiner les 710 000 camions vendus en 2013 contre 636 000 en 2012 (prévision précédente : 630 000). Sur ce même territoire, le marché des camions de moyen tonnage devrait atteindre les 290 000 unités vendues en 2013 contre 290 000 en 2012 (prévision précédente : 305 000). Pour 2014, ce marché devrait compter quelque 700 000 poids lourds et environ 280 000 camions de moyen tonnage.

En Inde, le marché des poids lourds est resté faible, et sur les neuf premiers mois de 2013, il est en recul de 34 % à 105 566 camions en raison du ralentissement économique et des réductions des subventions relatives aux carburants. Au vu des prévisions actuelles, le marché des poids lourds en Inde devrait atteindre les 145 000 unités en 2013, alors que la prévision précédente annonçait un chiffre de 160 000. Le marché des camions de moyen tonnage en Inde a reculé de 15 % sur les neuf premiers mois de l'année par rapport à la même période de 2012, et devrait avoisiner les 80 000 unités en 2013 (prévision précédente : 85 000). Pour 2014, ce marché devrait compter quelque 145 000 poids lourds et environ 85 000 camions de moyen tonnage.

De janvier à septembre 2013, le marché japonais des poids lourds a enregistré une hausse de 1 % par rapport à la même période de 2012. Les mesures économiques définies par le gouvernement ont pris effet et les investissements continus dans les travaux publics devraient stimuler l'économie japonaise. En 2013, le marché japonais des poids lourds devrait progresser pour avoisiner les 35 000 véhicules (prévision inchangée). Pour 2014, nous tablons sur une stabilité de ce marché qui devrait se maintenir à environ 35 000 poids lourds.

Chiffre d'affaires net par région

 

3ème trimestre

Evolution, %

9 mois

Evolution, %

En millions de SEK

2013

2012

2013

2012

Europe

16,682

16,146

3

49,383

55,898

(12)

Amérique du Nord

10,072

10,132

(1)

29,390

33,984

(14)

Amérique du Sud

6,015

5,555

8

17,587

15,721

12

Asie

6,510

7,931

(18)

19,312

24,770

(22)

Autres marchés

3,968

3,870

2

10,842

11,793

(8)

Total

43,248

43,634

(1)

126,513

142,166

(11)

Livraisons par marché

 

3ème trimestre

Evolution, %

9 premiers mois

Evolution, %

En millions de SEK

2013

2012

2013

2012

Europe

18,250

18,130

1

53,166

60,695

(12)

Amérique du Nord

11,072

10,659

4

31,982

37,329

(14)

Amérique du Sud

7,862

6,332

24

21,647

16,950

28

Asie

7,124

7,267

(2)

20,207

23,030

(12)

Autres marchés

3,953

3,964

0

11,659

12,722

(8)

Total Camions

48,261

46,352

4

138,661

150,726

(8)

Opérations non consolidées

 

  

 

  

Eicher (100%)

7,047

8,228

(14)

24,636

28,984

(15)

DND (100%)

46

89

(48)

181

345

(48)

Total Volumes

55,354

54,669

1

163,478

180,055

(9)

Des livraisons en hausse de 4 % par rapport au troisième trimestre 2012

 

Au troisième trimestre 2013, le Groupe Volvo a livré 48 261 camions, soit 4 % de plus qu'au troisième trimestre 2012.

Bonne tenue du carnet de commandes au quatrième trimestre

Les commandes nettes totales ont augmenté de 7 % au troisième trimestre 2013 par rapport à la même période de 2012. Le nombre de camions commandés et le nombre de camions livrés ont atteint respectivement 44 224 unités et 48 261 unités, ce qui s'est traduit par un ratio commandes/facturations de 92 % pour les activités en propriété exclusive du Groupe.

Au troisième trimestre 2013, les commandes en Europe ont atteint 17 902 camions, soit 11 % de plus qu'au troisième trimestre 2012. Dans le même temps, les commandes de Volvo Trucks ont augmenté de 31 % et celles de Renault Trucks ont chuté de 10 %, par rapport à la même période de l'année dernière. Au troisième trimestre, Volvo a entièrement écoulé son stock de camions Euro 5 disponible pour 2013, ce qui s'est traduit par un tassement des prises de commandes. Les prises de commandes de Renault Trucks ont été impactées par l'abandon progressif de l'ancienne génération de camions, et par le fait que les clients tardent à commander les nouveaux modèles qui ne sont disponibles qu'avec des moteurs Euro 6.

En Amérique du Nord, les prises de commande au troisième trimestre 2013 ont progressé de 29 % par rapport au même trimestre de 2012, avec un très net renforcement des commandes de Mack.

En Amérique du Sud, les commandes ont chuté de 22 % par rapport au même trimestre de l'année dernière. Cette baisse s'explique par le fait que le carnet de commandes devrait se remplir ce trimestre, notamment dans la perspective du salon Fenatran prévu fin octobre.

Par rapport au troisième trimestre de 2012, les commandes en Asie ont chuté de 4 % tandis que les commandes sur les autres marchés ont progressé de 31 %.

Prises de commandes nettes par marché

Nombre de camions

3ème trimestre

Evolution, %

9 premiers mois

Evolution, %

2013

2012

2013

2012

Europe

17,902

16,091

11

68,105

61,045

12

   Volvo

10,949

8,358

31

41,000

31,707

29

   Renault Trucks

6,952

7,733

(10)

27,104

29,338

(8)

Amérique du Nord

10,251

7,929

29

34,852

29,751

17

   Volvo

5,223

4,410

18

20,337

17,721

15

   Mack

4,964

3,342

49

14,148

11,572

22

Amérique du Sud

5,695

7,322

(22)

23,215

19,082

22

Asie

6,682

6,990

(4)

23,308

23,609

(1)

Autres marchés

3,694

2,812

31

12,138

11,019

10

Total Camions

44,224

41,144

7

161,618

114,506

12

 

Opérations non consolidées

 

  

 

   

Eicher (100%)

7,048

8,255

(15)

24,709

28,836

(14)

 

DND (100%)

21

57

(63)

146

262

(44)

 

Total Volumes

51,293

49,456

4

186,473

173,604

7

 
            

Baisse de la marge d'exploitation par rapport à l'année dernière

Au cours du troisième trimestre 2013, les ventes nettes de camions se sont établies à 43,248 milliards de couronnes suédoises, soit une baisse de 1 % par rapport au troisième trimestre de 2012. Après ajustement suite aux variations des taux de change, les ventes nettes ont augmenté de 6 % par rapport au troisième trimestre de l'année dernière.

Au troisième trimestre 2013, l'activité véhicules industriels a affiché un résultat d'exploitation de 1,893 milliard de couronnes suédoises, un résultat excluant 100 millions de couronnes suédoises de charges de restructuration. Au troisième trimestre 2012, le résultat d'exploitation s'était établi à 2,375 milliards de couronnes suédoises, excluant 560 millions de charges de restructuration. La marge d'exploitation, hors charges de restructuration, s'est élevée à 4,4 %, contre 5,4 % à la même période de l'année dernière. La baisse de rentabilité par rapport au troisième trimestre 2012 s'explique par le niveau élevé des coûts de recherche et développement, des effets de change défavorables et les coûts liés au lancement des nouvelles gammes de camions en Europe et en Asie.

Par rapport au troisième trimestre 2012, les coûts de recherche et développement ont augmenté de 939 millions de couronnes suédoises suite au passage d'une capitalisation nette l'année dernière à un amortissement net cette année. Par rapport au troisième trimestre 2012, le résultat d'exploitation a été impacté par les variations des taux de change à hauteur de 768 millions de couronnes suédoises. Au troisième trimestre 2012, le résultat d'exploitation a pâti d'une augmentation de 500 millions de couronnes suédoises des réserves destinées à couvrir les garanties.

Quester - Nouvelle plate-forme pour poids lourds d'UD Trucks destinée aux marchés en pleine croissance

Le 26 août, UD Trucks a lancé Quester, une toute nouvelle gamme de poids lourds spécialement développée pour les marchés en pleine croissance. Quester contribuera à élargir la base de clientèle d'UD Trucks, et s'inscrira directement dans la stratégie du Groupe en améliorant sa compétitivité et en lui permettant de saisir des opportunités de croissance sur les marchés émergents. La plate-forme de cette nouvelle gamme de poids lourds est conçue pour toute une série d'applications dans l'industrie minière comme dans les secteurs de la construction, de la distribution et du transport longue distance.

La production de la plate-forme Quester a débuté au troisième trimestre 2013 à Bangkok en Thaïlande. En plus d'alimenter le marché intérieur, cette usine thaïlandaise constituera également un pôle d'exportation vers l'Asie du Sud-Est et au-delà. Très prochainement, cette nouvelle gamme de modèles sera également produite en Chine pour le marché chinois, puis ultérieurement en Inde.

Présentation de la nouvelle gamme Volvo VM destinée à l'Amérique latine

Le 26 août, Volvo a organisé une cérémonie spéciale à Trancoso au Brésil pour célébrer le lancement de sa nouvelle gamme VM destinée au marché latino-américain. La cabine de ces camions hérite d'un tout nouveau design extérieur dont certains éléments sont empruntés aux modèles Volvo FH lancés en Europe l'année dernière. Cette gamme s'est également enrichie de deux nouvelles versions 8x2 et 8x4. Ces nouveaux modèles seront les principales vedettes du stand Volvo au salon Fenatran qui se tiendra à São Paulo au Brésil fin octobre.

Pour plus d’informations, contactez Dominique Forêt : +33 1 34 29 56 42 ou +33 676 96 25 43 - E-mail : dominique.foret@volvo.com

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